Личный кабинет и CRM часто путают, а это разные инструменты под разные задачи. Перепутать — значит либо переплатить за ненужное, либо так и оставить клиентов без удобного сервиса.
В чём разница
CRM — это система для вас и менеджеров: сделки, задачи, история общения, воронка. Клиент её не видит. Личный кабинет — наоборот, для клиента: он сам заходит и видит свои заказы, документы, статусы, цены. Это закрытая зона под авторизацией, а не внутренняя таблица.
Когда хватает CRM
Если клиенту не нужно самому что-то смотреть или делать на регулярной основе — достаточно CRM. Менеджер ведёт сделку, общается, выставляет счёт. Малому потоку разовых клиентов кабинет часто не нужен.
Когда нужен кабинет
Кабинет окупается, когда клиенты обращаются за одним и тем же снова и снова: «какая у меня цена», «повторите заказ», «дайте счёт», «что со статусом». Особенно в B2B и опте, где у каждого свои условия. Кабинет снимает этот поток с менеджера и отдаёт клиенту.
Частые вопросы
Можно сделать и то, и другое?
Да, и часто это лучший вариант: кабинет показывает клиенту его данные из CRM, а менеджер работает в CRM.
С чего начать?
С CRM, если её ещё нет. Кабинет имеет смысл, когда есть актуальные данные, которые ему показывать.
Подробнее: личный кабинет и B2B-портал, интеграция сайта с CRM.